Computer und Smartphones sind nicht die einzigen Geräte, die mit dem Internet verbunden sind. Alltägliche Gegenstände wie Lampen, Fernseher, Haushaltsgeräte, Autos und sogar Türklingeln kommunizieren über das Internet. Das Internet der Dinge - auf Englisch: Internet of Things oder kurz: IoT - ist ein Sammelbegriff für Technologien, die es ermöglichen, dass physische und digitale Geräte über das Internet kommunizieren. Unternehmen, die sich ausschließlich mit dem IoT beschäftigen sind eher selten. Häufig sind es bereits bekannte Technologieunternehmen, welche auch im Bereich Internet of Things tätig sind und somit das Potenzial ihrer jeweiligen Branche ausschöpfen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die IoT Branche im Allgemeinen, sowie eine Auswahl an Internet Of Things Aktien im Detail vor.
WAS IST DAS INTERNET OF THINGS?
Das Internet of Things (IoT) ist ein dynamisches Netzwerk, in dem physische Objekte – von Haushaltsgeräten bis zu industriellen Anlagen – mit dem Internet verbunden sind. Diese Verbindung ermöglicht es den Geräten, Daten zu sammeln, zu senden und zu empfangen, wodurch sie in der Lage sind, autonom zu agieren und intelligent auf Umgebungsveränderungen zu reagieren. Diese Entwicklung stellt einen wichtigen Fortschritt dar und verändert die Art und Weise, wie Technologie im täglichen Leben und in geschäftlichen Prozessen genutzt wird, und eröffnet neue Horizonte in Bezug auf Automatisierung, Effizienz und datengesteuerte Entscheidungsfindung.
Kernkomponenten und Technologien des IoT
Die Basis des IoT bilden verschiedene Schlüsseltechnologien. An vorderster Front stehen Sensoren, die eine Vielzahl von Daten erfassen, von Temperaturmessungen bis hin zu komplexen Leistungsdaten. Diese Daten werden über verschiedene Netzwerktechnologien, wie Wi-Fi, Bluetooth, oder spezialisierte IoT-Netzwerke wie LoRaWAN, übertragen.
Die Verarbeitung und Analyse dieser Daten erfolgt oft in Echtzeit, wobei Technologien wie Edge Computing und Cloud-Plattformen zum Einsatz kommen. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sind ebenfalls integraler Bestandteil des IoT, da sie die Dateninterpretation und autonome Entscheidungsfindung ermöglichen. In Bezug auf Sicherheit werden verschiedene Ansätze verfolgt, von traditionellen Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmethoden bis hin zu innovativen Lösungen wie Blockchain, um die Integrität und Sicherheit in IoT-Netzwerken zu verbessern.
ÜBERBLICK ÜBER DIE IOT-BRANCHE
Die IoT-Branche zählt zu den dynamischsten Bereichen der modernen Technologiewelt. Geprägt von stetigen Innovationen und kontinuierlicher Entwicklung, spielt das Internet der Dinge eine entscheidende Rolle in einer Vielzahl von Sektoren. Die Branche profitiert von der zunehmenden Verbreitung von Internetzugängen, fortlaufenden Verbesserungen in der Netzwerkinfrastruktur und dem Fortschritt in verwandten Technologien wie künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen.
Wachstum und aktuelle Markttrends
Die IoT-Branche befindet sich in einer starken Wachstumsphase, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach vernetzten Geräten und intelligenten Lösungen in privaten und kommerziellen Bereichen. Zu den wichtigsten Trends zählen die verstärkte Integration von IoT in alltägliche Produkte, die fortschreitende Verbesserung in der Datensicherheit und Privatsphäre sowie die Entwicklung nachhaltiger und energieeffizienter IoT-Systeme.
In Deutschland wird erwartet, dass der IoT-Markt bis 2028 ein Volumen von 51,05 Milliarden Euro erreichen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 12,63% im Zeitraum von 2023 bis 2028. Global betrachtet, ist der Markt für IoT-Technologien ebenfalls auf einem starken Wachstumskurs, mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 23,25% bis zum Jahr 2028. Besonders hervorzuheben ist der Bereich der IoT-Analysen, der eine noch höhere Wachstumsrate von 24,72% im gleichen Zeitraum verzeichnet, angetrieben durch die zunehmende Anzahl vernetzter Geräte und den Bedarf an fortgeschrittenen Analysen in Unternehmen. Für das Jahr 2023 wird ein Wachstum des IoT-Marktes um 18% erwartet, mit mehr als 14,4 Milliarden aktiven Verbindungen. Prognosen deuten sogar darauf hin, dass bis 2025 mehr als 27 Milliarden IoT-Geräte weltweit vernetzt sein könnten.
INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN IN IOT AKTIEN
Das Wachstum der IoT-Branche eröffnet Anlegern verschiedene Möglichkeiten, von dieser Entwicklung zu profitieren. Dies umfasst Investitionen in verschiedene Arten von Unternehmen, darunter Hardware-Hersteller, Software- und Plattformanbieter, Konnektivitäts- und Netzwerkdienstleister sowie Anbieter von Sicherheitslösungen.
Hardware-Hersteller
Unternehmen, die physische IoT-Geräte wie Sensoren, Chips und verbundene Geräte herstellen spielen eine entscheidende Rolle im IoT-Markt. Investitionen in diese Unternehmen bieten direkten Zugang zu den Herstellern der wichtigsten Produkte und Bestandteile des IoT.
Software- und Plattformanbieter
Software spielt eine entscheidende Rolle im Internet der Dinge, von der Gerätesteuerung bis zur Datenanalyse. Unternehmen, die IoT-Softwarelösungen oder Plattformen für die Datenverwaltung und -analyse entwickeln, bieten interessante Investitionsmöglichkeiten, insbesondere in Bereichen wie Cloud Computing und KI-gestützte Datenanalyse.
Konnektivitäts- und Netzwerkdienstleister
Da IoT-Geräte eine zuverlässige und oft spezialisierte Netzwerkanbindung benötigen, sind Unternehmen, die in Konnektivitätslösungen und Netzwerkinfrastrukturen für IoT investieren, ein wichtiger Bestandteil des IoT-Ökosystems.
Anbieter von Sicherheitslösungen
Sicherheit ist für das IoT von entscheidender Bedeutung. Unternehmen, die sich auf die Entwicklung von Sicherheitslösungen für IoT-Geräte und -Netzwerke spezialisiert haben, bieten eine Nische, die in Zeiten zunehmender digitaler Bedrohungen immer wichtiger wird.
DIE GRÖSSTEN UND BEKANNTESTEN IOT AKTIEN IM ÜBERBLICK
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Auswahl an führenden und bekannten IoT Aktien. Einige Unternehmen, wie Cisco Systems und Intel, sind etablierte Technologie-Giganten, die sich neben ihren Kerngeschäften auch intensiv in der Entwicklung von IoT-Lösungen engagieren. Andere, wie NXP Semiconductors und DexCom, konzentrieren sich stärker auf spezifische IoT-Anwendungen, beispielsweise in der Halbleitertechnik oder im Gesundheitssektor. Unternehmen wie Siemens und Honeywell International zeigen, wie traditionelle Industriebetriebe erfolgreich in den IoT-Bereich expandieren, während Cloudflare und Ericsson ihre Expertise im Netzwerkbereich nutzen, um innovative IoT-Lösungen anzubieten. Alarm.com hingegen spezialisiert sich auf Sicherheits- und Automatisierungssysteme für den IoT-Markt.
| Unternehmen | Symbol | Land | Marktkapitalisierung |
| Cisco Systems | CSCO | USA | 196,96 Mrd. USD |
| Intel | INTC | USA | 184.41 Mrd. USD |
| International Business Machinest | IBM | Börse: USA | 146,6 Mrd. USD |
| Siemens | SIE | Deutschland | 136,35 Mrd. USD |
| Honeywell International | HON | Börse: USA | 130,39 Mrd. USD |
| NXP Semiconductors | NXPI | Börse: USA | 53,02 Mrd. USD |
| DexCom | DXCM | USA | 44,51 Mrd. USD |
| Cloudflare | NET | USA | 26,45 Mrd. USD |
| Ericsson | ERIC.B | Schweden | 16,61 Mrd. USD |
| Alarm.com | ALRM | USA | 2,76 Mrd. USD |
CISCO SYSTEMS
- Unternehmen: Cisco Systems Inc
- Symbol (TWS): CSCO
- ISIN: US17275R1023
- Börse: Nasdaq
- Land: USA
- Währung: US-Dollar (USD)
- Marktkapitalisierung: 196,96 USD
- Umsatz (TTM) in USD: 58,03 Mrd.
Cisco Systems zählt zu den führenden Anbietern von Netzwerkhardware für Unternehmen. Die Produkte von Cisco können als Fundament des Internets gesehen werden, weshalb das Unternehmen davon profitiert, wenn immer mehr internetfähige Geräte auf den Markt kommen. Cisco vertreibt Netzwerk-Hardware, die für den Umgang mit einer großen Anzahl verbundener Geräte ausgelegt ist, darunter robuste, langlebige Produkte für industrielle Anwendungen. Auf der Softwareseite bietet Cisco die Cisco Kinetic-Plattform und andere Tools für die Verwaltung von IoT-Daten und -Geräten an. Cisco ist auch eines der größten Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit. Das Unternehmen bietet Hardware, Software und Dienstleistungen zum Schutz von Netzwerken vor Bedrohungen, einschließlich solcher, die speziell auf IoT-Systeme abzielen.
Kurzanalyse & Ausblick
Cisco Systems hat kürzlich seine Ergebnisse für das erste Quartal 2024 veröffentlicht, die die Erwartungen der Analysten übertroffen haben. Das Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn von $1,11 pro Aktie im Vergleich zu den erwarteten $1,03 und einen Umsatz von $14,67 Milliarden gegenüber einer Erwartung von $14,63 Milliarden. Trotz dieser positiven Ergebnisse hat Cisco seine Umsatzprognosen für das zweite Quartal und das gesamte Geschäftsjahr gesenkt, was zu einem Rückgang des Aktienkurses geführt hat. Die Prognose für das zweite Quartal liegt nun bei $12,6 Milliarden bis $12,8 Milliarden im Vergleich zu einer Schätzung von $14,2 Milliarden, und die Prognose für das Gesamtjahr wurde auf $53,8 Milliarden bis $55,0 Milliarden gegenüber der vorherigen Schätzung von $57 Milliarden bis $58,2 Milliarden korrigiert.
In Bezug auf die IoT-Strategie setzt Cisco darauf, seinen Umsatz durch abonnementbasierte Software und Dienstleistungen zu steigern und sich von seinem Kerngeschäft, dem Verkauf von Netzwerk-Switches und Routern, wegzubewegen. Dieser strategische Schritt hin zu wiederkehrenden Einnahmen könnte sich positiv auf die langfristige Stabilität und das Wachstum des Unternehmens auswirken.
Cisco hat ebenfalls angekündigt, dass es bis 2025 AI-Infrastrukturprodukte im Wert von einer Milliarde Dollar erwartet. Diese Produkte sind besonders für große Cloud-Unternehmen interessant, die zunehmend auf künstliche Intelligenz setzen. Cisco's Silicon One-Chips, die für ultra-schnelle Switches und Router geeignet sind, könnten dabei eine Schlüsselrolle spielen.
NXP SEMICONDUCTORS
- Unternehmen: NXP Semiconductors N.V
- Symbol (TWS): NXPI
- ISIN: NL0009538784
- Börse: Nasdaq
- Land: USA / Hauptsitz: Niederlande
- Währung: US-Dollar (USD)
- Marktkapitalisierung: 53,02 USD
- Umsatz (TTM) in USD: 13,17 Mrd.
NXP Semiconductors ist ein Halbleiterhersteller, dessen Hauptsitz sich in Eindhoven in den Niederlanden befindet. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte an verschiedene Erstausrüster, Auftragshersteller und Händler. Die Produktlösungen von NXP Semiconductors kommen in einer Reihe von Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Automobilbranche, in der Industrie, im Mobilfunk, in der Kommunikationsinfrastruktur sowie in Produkten für das Internet der Dinge. Das Unternehmen arbeitet bspw. an neuen Radarsensor-Chipsatzlösungen, die Fahrzeuge in einen 360-Grad-Sicherheitskokon einhüllen können. Dies ermöglicht neben der Geschwindigkeits- und Abstandsmessung eine hochauflösenden Objekt- und Merkmalserkennung, die eine präzise Abbildung der Fahrzeugumgebung ermöglicht und die Voraussetzung für sicheres autonomes Fahren ist und den Kunden helfen soll, alle regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.
Kurzanalyse & Ausblick
NXP ist stark im Bereich IoT positioniert und der Sektor gewinnt zunehmend an Bedeutung für das Unternehmen. Besonders im Automobilbereich spielt NXP eine wichtige Rolle, da es Komponenten für die neuesten Fahrzeugtechnologien liefert, die verbesserte Wi-Fi- und Bluetooth-Verbindungen in Autos ermöglichen. Diese Fortschritte unterstützen das Wachstum von NXP im Automobilsektor, der derzeit der Haupttreiber für das Umsatz- und Wachstumspotenzial des Unternehmens ist.
Ein weiterer Wachstumsbereich für NXP ist der Ultra-Wideband (UWB)-Markt. Das Unternehmen hat kürzlich seine UWB-Produktpalette erweitert, einschließlich des Trimension NCJ29D6, eines integrierten Automobil-UWB-Systems, das Echtzeitlokalisierung mit Kurzstreckenradar kombiniert. Diese Innovationen stärken NXPs Position im UWB-Markt, der bis 2028 ein Marktvolumen von 3,45 Milliarden Dollar erreichen soll.
Trotz dieser positiven Entwicklungen steht NXP vor Herausforderungen, darunter steigende Ausgaben, Lieferkettenengpässe und eine Verlangsamung in den Industrie- und IoT-Märkten. Für das vierte Quartal 2023 prognostiziert NXP einen Umsatzrückgang von 1% im Jahresvergleich.
CLOUDFLARE
- Unternehmen: Cloudflare Inc
- Symbol (TWS): NET
- ISIN: US18915M1071
- Börse: New York Stock Exchange
- Land: USA
- Währung: US-Dollar (USD)
- Marktkapitalisierung: 26,45 Mrd. USD
- Umsatz (TTM) in USD: 1,21 Mrd.
Das IoT besteht aus unzähligen Geräten, die mit dem Internet verbunden sind. Gleichzeitig entstehen dabei häufig Sicherheitsgefahren, welche Cyber-Kriminellen eine Chance gegeben, sich über intelligente IoT-Geräte wie Kameras oder sogar Haushaltsgeräte Zugang zu einem Netz zu verschaffen. Hacker haben diese Geräte genutzt, um internetbasierte Dienste wie Videostreaming oder soziale Medien anzugreifen, indem sie diese mit digitalem Datenverkehr überschwemmten. Diese DDoS-Angriffe stellen eine nicht zu unterschätzende Gefahr dar. Cloudflare ist vor allem als CDN (Content Delivery Network) bekannt. Das Unternehmen sorgt dafür, dass Websites und internetbasierte Dienste von allen Orten der Welt schnell sind. Cloudflare ist aber auch ein führender Anbieter von DDoS-Schutz. Nach Angaben des Unternehmens blockiert sein Sicherheitsnetzwerk durchschnittlich 70 Milliarden Bedrohungen pro Tag. Die Cloudflare Aktie legte im Jahr 2021 eine enorm starke Performance an den Tag und konnte bis auf 220 USD anstiegen. In der ersten Jahreshälfte 2022 stürzten zahlreiche Tech-Aktien der zweiten Reihe ab, wovon auch Cloudflare nicht verschont bliebt. Der Kurs notiert zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels bei 66 USD und somit 70% unter den Allzeithochs. Für langfristige Investments könnte dieses Kursniveau somit wieder eine attraktive Kaufgelegenheit darstellen.
Kurzanalyse & Ausblick
Cloudflare hat sich trotz der Herausforderungen der letzten Jahre, die durch eine Verlangsamung des Wachstums und erhöhte Vorsicht bei den Ausgaben für Cloud-Dienste gekennzeichnet waren, eine starke Position im Markt gesichert. Das Unternehmen berichtete über eine solide Wachstumsrate mit einer 32%igen Steigerung des Jahresumsatzes im letzten Quartal, was auf eine steigende Zahl an zahlenden Kunden und eine erhöhte Nutzung zusätzlicher Dienste durch bestehende Kunden zurückzuführen ist.
Ein wesentlicher Vorteil von Cloudflare liegt in seinem wettbewerbsfähigen Preisgefüge und den führenden Netzwerk- und Sicherheitsdiensten, insbesondere im Bereich Zero Trust-Sicherheit. Darüber hinaus positioniert sich Cloudflare zunehmend im wachsenden Markt für KI-Workflows. Das Unternehmen arbeitet mit führenden Unternehmen wie Nvidia, Microsoft und Databricks zusammen, um KI-Fähigkeiten in sein globales Netzwerk zu integrieren. In Bezug auf das Internet der Dinge ist Cloudflare aufgrund seiner Expertise im Bereich der DDoS-Abwehr und CDN-Dienste gut positioniert, um von der raschen Expansion des IoT-Sektors zu profitieren.
SOFTWARE AG
- Unternehmen: Software AG
- Symbol (TWS): SOW
- ISIN: DE000A2GS401
- Börse: XETRA
- Land: Deutschland
- Währung: Euro (EUR)
- Marktkapitalisierung: 125,18 Mrd. EUR / 136,35 Mrd. USD
- Umsatz (TTM) in USD: 84,71 Mrd.
Die in Darmstadt ansässige Software AG ist eines der wenigen deutschen Unternehmen, denen viel Wachstumspotenzial aufgrund des IoT zugesprochen wird. Das Unternehmen hat bereits Verträge mit großen Konzernen wie Bosch geschlossen und hat in Zusammenarbeit mit Dürr, Carl Zeiss, DMG Mori und ASM Pacific Technology eine IoT-Plattform für Maschinenbauer gegründet. Die Aktie der Software AG gehörte in den letzten beiden Jahren nicht zu den Gewinnern. Neben den durch die Pandemie verursachten Problemen konnte das Unternehmen auch im Jahr 2021 die Erwartungen nicht erfüllen. Die Wachstumsaussichten bleiben aber dennoch positiv.
Kurzanalyse & Ausblick
Siemens steht vor einer vielversprechenden Zukunft, getrieben durch wichtige Trends wie Elektrifizierung, Re-Shoring, IoT und Automatisierung. Das Unternehmen profitiert insbesondere von der zunehmenden Integration von erneuerbaren Energien in das Stromnetz, was die Nachfrage nach intelligenten Stromnetzen steigert.
Ein weiteres wichtiges Wachstumsfeld für Siemens ist das industrielle Metaversum. Durch die Entwicklung von Digital Twins und die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie NVIDIA, AWS und Microsoft verstärkt Siemens seine Präsenz in diesem Bereich. Das industrielle Metaversum bietet neue Möglichkeiten für Zusammenarbeit, Anlagenplanung und Optimierung, was wiederum zu Ressourceneinsparungen und Emissionsreduktionen beitragen kann.
Der Konzerngewinn von Siemens erreichte zuletzt ein Rekordniveau, und die Dividende wurde überraschend stark angehoben. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von sechs Milliarden Euro an. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Umsatzwachstum von vier bis acht Prozent erwartet, was zwar langsamer ist als im Vorjahr, aber dennoch solide.
INTEL
- Unternehmen: Intel Corporation
- Symbol (TWS): INTC
- ISIN: US4581401001
- Börse: Nasdaq
- Land: USA
- Währung: US-Dollar (USD)
- Marktkapitalisierung: 184,41 Mrd. USD
- Umsatz (TTM) in USD: 52,86 Mrd.
Das Internet der Dinge ist zwar nicht das Kerngeschäft von Intel, aber der Chiphersteller verkauft seine Produkte unter anderem an Cloud-Rechenzentren, die IoT-Geräte miteinander verbinden. Trotz steigender Konkurrenz dominiert Intel immer noch den Markt für Rechenzentrums-CPUs. Neben leistungsstarken Chips, die Daten in der Cloud verarbeiten, verkauft Intel auch Chips für den Edge-Bereich. Zu Intel gehört auch Mobileye, ein führender Entwickler von Systemen für autonomes Fahren und fortschrittliche Fahrerassistenz. Zudem verkauft Intel nicht nur seine eigenen Chips für verschiedene Bereiche des IoT-Marktes, sondern investiert auch Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Fertigungskapazitäten und in den Aufbau eines eigenen sog. Foundry-Geschäfts, wobei Chips für andere Unternehmen hergestellt werden.
Kurzanalyse & Ausblick
Intel hat jüngst ein beeindruckendes Wachstum im Bereich seiner Foundry-Services (IFS) verzeichnet, die Chips für Unternehmens- und Regierungskunden herstellen. Mit einem Umsatz von 311 Millionen Dollar im dritten Quartal, was einem Wachstum von 299% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, zeigt Intel deutliche Fortschritte in diesem Segment. Die positive Entwicklung von Intel im Bereich der künstlichen Intelligenz und die Anzeichen einer Erholung im PC-Markt tragen ebenfalls zur positiven Dynamik des Unternehmens bei.
Intel fokussiert sich zwar nicht ausschließlich auf das Internet der Dinge, profitiert aber dennoch von diesem wachsenden Markt. Insbesondere Intels Edge-Computing-Lösungen, wie die Xeon D-Prozessoren mit integrierter KI für IoT-Anwendungen, sind für harte und robuste Bedingungen ausgelegt. Darüber hinaus ist Intel durch seine Mehrheitsbeteiligung an Mobileye, einem führenden Entwickler von autonomen Fahrsystemen, gut positioniert, um von der zunehmenden Vernetzung von Fahrzeugen zu profitieren.