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Dow Jones Prognose & Analyse: Dow Jones stärker als der Rest

Ein Börsendiagramm, das den Dow Jones Industrial Average Index von Mai 2021 bis August 2022 zeigt und automatisch Candlestick-Muster, Volumenbalken, Bollinger-Bänder, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und einen 200-Tage-gleitenden Durchschnitt integriert.

Lieber Trader, liebe Börsenfreunde.

Während der S&P 500 und der Nasdaq 100 die Woche mit einem negativen Vorzeichen beendeten, konnte der Dow Jones letzte Woche mit einem Plus von 0,8 % schließen. Nachdem sich in der ersten Wochenhälfte die Korrektur fortsetzte, stabilisierte sich der Dow Jones am Donnerstag und verabschiedete sich am Freitag mit einer Kursrally von 654 Punkten bzw. 1,6 % ins Wochenende.

PCE Preisindex im Rahmen der Erwartungen

Was die Wirtschaftsdaten aus den USA betrifft, stand am Donnerstag zunächst die Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das vergangene zweite Quartal im Fokus. Das BIP lag mit 2,8 % deutlich über dem erwarteten Wert von 2,0 %.

Am Freitag wurde der PCE Preisindex veröffentlicht. Der Personal Consumption Expenditures Price Index ist ein wichtiger Indikator für die Inflation in den USA. Er misst die Preisveränderungen von Waren und Dienstleistungen, die von Haushalten für Konsumzwecke gekauft werden. Während die PCE-Kernrate mit 2,6 % minimal über den Erwartungen von 2,5 % veröffentlicht wurde, lag der Gesamt-PCE-Index auf Jahresbasis (YOY) mit 2,5 % exakt im Rahmen der Erwartungen, ebenso wie der Wert von 0,1 % im Monatsvergleich.

Die Inflationsdaten führten gewissermaßen zu einem Durchatmen an der Wall Street und ließen die Zuversicht steigen, dass der erwarteten Zinswende durch die Fed nichts im Wege steht. Mittlerweile rechnet der Markt gemäß dem FedWatch Tool der CME Group sogar mit drei Zinsschritten in diesem Jahr. Dies würde jeweils eine Zinssenkung von 25 Basispunkten bei den drei verbleibenden Fed-Sitzungen im September, November und Dezember bedeuten. Bei der Sitzung am Mittwoch dieser Woche (31. Juli) dürfte der Leitzins mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit unverändert bleiben.

Dow Jones testet Ausbruchsniveau

Nach dem Ausbruch über die runde 40.000-Punkte-Markte im Juli folgte eine Rally, die den Dow Jones bis auf 41.376 Punkte ansteigen ließ. Der vorherige Widerstandsbereich hat nach dem Ausbruch seine Funktion umgekehrt und dient nun als charttechnische Unterstützung. Die Korrektur endete in der vergangenen Woche fast punktgenau an dem horizontalen Support bei rund 40.000 Punkten, bevor der Dow wieder anstieg. Wichtig ist nun, dass dieser Unterstützungsbereich halten kann. Sollte der Unterstützungsbereich in den nächsten Tagen bärisch durchbrochen werden, drohen weitere Kursverluste. Der nächste kurzfristige Widerstandsbereich auf der Oberseite liegt im Bereich der Allzeithochs zwischen 41.200 - 41.400 Punkten

Dow Jones Index Tageschart

3M Aktie explodiert nach Quartalszahlen

Von den 30 Titeln im Dow Jones konnte letzte Woche genau die Hälfte eine positive Performance erzielen. Die anderen 15 Aktien beendeten die Woche mit Kursverlusten.

Wochen-Performance der 30 Aktien im Dow Jones

Auf der Gewinner-Liste ganz oben befindet sich die Aktie von 3M. Nach positiven Quartalsergebnissen stieg die Aktie am Freitag um 22,99 % an und erlebte somit den besten Handelstag seit mehr als 50 Jahren.

3M Aktie Tageschart

Dow Jones Transportindex: Ausbruch lässt auf sich warten

Während der Dow Jones Industrial Average ebenso wie der S&P 500 und der Nasdaq 100 dieses Jahr bereits mehrere Allzeithochs erzielte, hinkte der Dow Jones Transportindex bisher etwas hinterher. Aus Sicht der Marktbreite wäre ein Ausbruch und die Entwicklung von relativer Stärke im Transportindex ein weiteres wichtiges Trend-bestätigendes Signal. Der Transportindex zeigte am Donnerstag und am Freitag ebenfalls Stärke. Auch die Tatsache, dass der Abwärtstrend der Relative-Stärke-Linie zwischen dem Dow Jones Transportation Average und dem Dow Jones Industrial Average zuletzt gebrochen wurde und der Transportindex seit Juni scheinbar zumindest versucht, relative Stärke aufzubauen, ist ein vorsichtig optimistisches Signal. Damit der Transportindex den Ausbruch des Industrieindex bestätigen kann, muss der Transportindex aber zwingend über den Widerstandsbereich bei 16.200 - 16.300 Punkten ausbrechen. Sollte das gelingen, wäre dies ein sehr positives Signal, nicht nur für den Dow Jones, sondern auch für den Bullenmarkt insgesamt.

Dow Jones Transportindex Tageschart

Autor: Tobias Schmid
Datum: 29.07.2024

Ein Mann mit zurückgekämmtem Haar und gestutztem Bart, der eine marineblaue Anzugsjacke und ein weißes Hemd trägt, blickt mit einem leichten Lächeln in die Kamera. Industrieller Hintergrund.
Tobias Schmid

Tobias Schmid ist seit 2008 als Trader und Analyst tätig und hat sich auf den Handel von Futures-Optionen und Aktien-Optionen spezialisiert. Seine Strategien und Analyse-Methoden beruhen auf einer Kombination von Technischer Analyse, Intermarket-Analyse und Sentiment-Analyse. Darüber hinaus ist Tobias Schmid Gründer von Fomo Finance, einer Finanz-Website für aktive Trader, Anleger und Optionshändler.

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