Als Basis-Konsumgüter bezeichnet man Produkte des täglichen Bedarfs, die von Menschen regelmäßig gekauft werden, unabhängig von der aktuellen finanziellen Lage oder der konjunkturellen Aussicht. Dazu zählen Produkte wie Nahrung, Getränke, Körperpflege- und Hygieneartikel, Haushaltsartikel usw. Basiskonsumgüter Aktien gelten daher als solide und krisensichere Investments, da auf die von den Unternehmen hergestellten Produkte auch in Krisenzeiten nicht verzichtet werden kann. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Konsumgüter-Branche sowie eine Auswahl an Konsumgüter Aktien genauer vor.
Was sind Konsumgüter Aktien?
Als Konsumgüter Aktien bezeichnet man die Aktien von Unternehmen, die in der Konsumgüter-Branche - genauer gesagt der Basiskonsumgüter-Branche - tätig sind. Bei typischen Konsumgüter Aktien handelt es sich häufig um globale Konzerne mit einer hohen Marktkapitalisierung, die als eher defensive Anlagen gelten.
Der Sektor zeichnet sich dadurch aus, dass er in Krisen bzw. in Bärenmärkten oft weniger anfällig für Kursverluste ist als ein offensiver Sektor. D.h. Konsumgüter Aktien bleiben zwar meist auch nicht verschont von einem Bärenmarkt, die Kursrückgänge sind aber häufig geringer. In Bullenmärkten sind die Kursanstiege hingegen meist geringer als bei offensiver Sektoren.
Ein zusätzliches Merkmal von Konsumgüter Aktien, welches für viele Anleger wichtig ist, ist die Tatsache, dass es sich häufig um Unternehmen handelt, die sehr zuverlässige Dividendenzahler sind.
Beispiele von Konsumgüter Aktien während des Bärenmarktes 2022
In der ersten Jahreshälfte des Jahres 2022 gab es am breiten Aktienmarkt deutliche Kursrückgänge. Der S&P 500 Index erreichte im Januar mit 4818,62 Punkten noch ein neues Allzeithoch und fiel dann bis auf 3491,58 Punkte im Oktober. Dies entspricht einem Kursrückgang von 27,5 %.
Coca-Cola ist eine der bekanntesten Aktien der Konsumgüter-Branche. Der nachfolgende Chart zeigt, dass die Coca Cola Aktie zu Beginn des Jahres 2022 weiter ansteigen konnte, obwohl sich der breite Markt schon in einem Abwärtstrend befand.
Auf Year-To-Date Basis - also vom 1. Januar bis zum aktuellen Datum - betrug der maximale Verlust der Coca-Cola Aktie lediglich ca. 6 %. Der maximale Drawdown im Jahr 2022 vom Hoch im April bis zum Tief im Oktober betrug 18,5 %.
Entwicklung der Coca Cola Aktie (Symbol: KO) im Jahr 2022
Der gesamte Konsumgüter-Sektor der USA wird mit dem Consumer Staples Select Sector SPDR Fund abgebildet. Der nachfolgende Chart zeigt, dass auch der gesamte Sektor im Jahr 2022 von Januar bis April trotz des beginnenden Bärenmarktes weiter ansteigen konnte. Der maximale Verlust auf Year-To-Date Basis betrug ca. 9 %, der maximale Drawdown 17,5 %.
Entwicklung des Basis-Konsumgüter ETF (Symbol: XLP) im Jahr 2022
Die größten und bekanntesten Konsumgüter Aktien im Überblick
Zu den weltweit bekanntesten Unternehmen der Konsumgüter Branche zählen Unternehmen wie der Getränkehersteller Coca-Cola, das für Haushalts-, Pflege- und Beautyprodukte bekannte Unternehmen Procter & Gamble oder der Einzelhandelsriese Walmart aus den USA.
Bekannte deutsche Konsumgüter Aktien sind unter anderem Henkel, Beiersdorf und Südzucker.
Top 10 Konsumgüter Aktien aus den USA, sortiert nach Marktkapitalisierung
| Unternehmen | Symbol | Land | Marktkapitalisierung |
| Walmart | WMT | USA | 416,3 Mrd. USD |
| Procter & Gamble | PG | USA | 353,5 Mrd. USD |
| Coca-Cola | KO | USA | 275,1 Mrd USD |
| Pepsico | PEP | USA | 256,1 Mrd. USD |
| Costco Wholesale | COST | USA | 223 Mrd. USD |
| Philip Morris | PM | USA | 158,8 Mrd. USD |
| Mondelez International | MDLZ | USA | 100 Mrd. USD |
| Altria | MO | USA / UK | 84,3 Mrd. USD |
| Estee Lauder | EL | USA | 84,1 Mrd. USD |
| Target | TGT | USA | 76,9 Mrd. USD |
10 Konsumgüter Aktien aus Deutschland und Europa, sortiert nach Marktkapitalisierung
| Unternehmen | Symbol | Land | Marktkapitalisierung |
| Nestlé | NESN | Schweiz | 312,6 Mrd. CHF |
| L’Oreal | OR | Frankreich | 194,6 Mrd. EUR |
| Anheuser Busch Inbev | ABI | Belgien | 113,3 Mrd EUR |
| Diageo | DGE | UK | 87,5 Mrd. GBP |
| British American Tobacco | BATS | UK | 76,4 Mrd. GBP |
| Danone | BN | Frankreich | 32,8 Mrd. EUR |
| Henkel | HEN3 | Deutschland | 28,91 Mrd. EUR |
| Beiersdorf | BEI | Deutschland | 23,96 Mrd. EUR |
| Metro Wholesale & Food Specialist | B4B | Deutschland | 3,08 Mrd. EUR |
| Südzucker | SZU | Deutschland | 2,89 Mrd. EUR |
Eine Auswahl an Konsumgüter Aktien stellen wir Ihnen im nachfolgenden Abschnitt näher vor.
Procter & Gamble
- Unternehmen: The Procter & Gamble Company
- Symbol (TWS): PG
- ISIN: US7427181091
- Börse: New York Stock Exchange
- Land: USA
- Währung: US-Dollar
- Marktkapitalisierung: 359,15 Mrd. USD
- Umsatz (TTM) in USD: 80,46 Mrd.
Procter & Gamble ist vor allem für seine großen Marken wie Gillette, Braun, Head & Shoulders, Oral-B, Blend-A-Dent, Pampers und viele mehr bekannt. Das Haushalts- und Körperpflegeunternehmen ist fast 200 Jahre alt und hat 22 Marken, die einen Jahresumsatz von einer Milliarde Dollar und mehr erzielen. Fast alle diese Marken sind die Nummer 1 oder Nummer 2 in ihren Kategorien, zu denen Papierprodukte, Waschmittel, Windeln und Schönheitsprodukte gehören. P&G ist außerdem ein Dividenden-Aristokrat, d.h. die Dividenden wachsen seit vielen Jahren kontinuierlich.
Das Unternehmen entwickelt derzeit innovative Produkte, darunter das ungiftige Insektenschutzmittel Zevo, und brachte 2019 eine Reihe von Reinigungsprodukten auf pflanzlicher Basis auf den Markt. Nach der Verschlankung des Unternehmens durch den Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Marken, Umstrukturierungen und Kostensenkungen ist die Position von P&G so stark wie nie zuvor. Wie andere Basiskonsumgüterhersteller hat auch P&G durch die Pandemie seine Umsätze und den Gewinn je Aktie zuletzt steigern können.
Kurzanalyse & Ausblick
Nachdem die Procter & Gamble Aktie zu Beginn des Jahres 2022 noch ein neues Allzeithoch erzielen konnte, folgte sie dem Gesamtmarktrend und fiel ausgehend von einem Kursniveau von 165 USD bis in den Oktober auf 123 USD. Seitdem konnte sich die Aktie deutlich erholen und befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt 24 % über den Tiefs vom Oktober und nur noch 7,5 % unter den Hochs vom Januar. Alle wichtigen gleitenden Durchschnitte konnten zurückerobert werden, was ein Signal für einen Aufwärtstrend darstellt.
Die Gewinn- und Umsatzentwicklung von Procter & Gamble ist nach wie vor positiv und die Quartalsergebnisse fielen in den letzten vier Quartalen drei Mal besser aus als von den Analysten erwartet, was der Aktie zusätzlichen Rückenwind verleiht. Auch im aktuellen Jahr freuen sich Anleger über eine Anhebung der Dividende. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 2,5 % bei einer Ausschüttungsquote von 62,5 % und einem KGV von 25,3.
Henkel
- Unternehmen: Henkel AG & Co. KGaA
- Symbol (TWS): HEN3
- ISIN: DE0006048432
- Börse: XETRA
- Land: Deutschland
- Währung: Euro
- Marktkapitalisierung: 27 Mrd. EUR / 28,84 Mrd. USD
- Umsatz (TTM) in USD: 21,05 Mrd. USD
Ein ebenfalls bekannter Name in der Konsumgüter-Branche ist Henkel. Das Unternehmen wurde 1876 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf. Henkel ist weltweit tätig und bietet Produkte in drei verschiedenen Geschäftsbereichen an.
Ein Unternehmenssegment konzentriert sich auf Klebstoffe, Dichtstoffe und funktionale Beschichtungen für verschiedene Geschäftsbereiche, darunter Verpackungen und Konsumgüter, Automobil und Metall, Elektronik und Industrie sowie Handwerk, Bau und professionelle Anwendungen. Die Produkte werden hauptsächlich unter den Markennamen Loctite, Technomelt, Bonderite, Teroson und Aquence vermarktet.
Das Segment Schönheitspflege bietet Haarkosmetik, Körper-, Haut- und Mundpflegeprodukte an und betreibt professionelle Friseursalons. Die Produkte werden auf verschiedenen Kanälen unter Markennamen wie Schwarzkopf, Dial und Syoss vertrieben.
Das Segment Wasch- und Reinigungsmittel bietet Voll- und Spezialwaschmittel, Weichspüler, Waschkraftverstärker und andere Textilpflegeprodukte, Hand- und Maschinengeschirrspülmittel, Bad- und WC-Reiniger, Haushalts-, Glas- und Spezialreiniger sowie Lufterfrischer und Insektenschutzprodukte für den Haushalt an. Zu den bekannten Markennamen zählen unter anderem Persil, Bref und Purex.
Kurzanalyse & Ausblick
Die Henkel Aktie befindet sich nicht erst seit diesem Jahr in einem Abwärtstrend. Im Juni 2017 notierte die Aktie noch bei 130 EUR, woraufhin eine Trendumkehr stattfand und der Kurs bis unter 60 EUR je Aktie fiel. Der Kursbereich zwischen 57 - 60 EUR wurde zwischen März und Oktober mehrfach getestet und die Henkel Aktie konnte daraufhin im November 2022 die Bodenbildung abschließen, indem die Zwischenhochs aus dem August überwunden wurden.
Nach dem starken Kursrückgang der letzten Jahre, ist die Henkel Aktie ein interessanter Turnaround-Kandidat. Ob sich der aktuell nur kurz- bis mittelfristige Aufwärtstrend bewähren kann, bleibt abzuwarten.
Die Wachstumsprognosen des Unternehmens sind derweil positiv, nachdem nach einem starken dritten Quartal die Prognosen bzgl. Umsatz, Gewinn und EBIT-Marge für das Gesamtjahr angehoben wurden.
Nestle
- Unternehmen: Nestlé S.A
- Symbol (TWS): NESN
- ISIN: CH0038863350
- Börse: SIX Swiss Exchange
- Land: Schweiz
- Währung: Schweizer Franken
- Marktkapitalisierung: 294,64 Mrd. CHF / 318,81 Mrd. USD
- Umsatz (TTM) in USD: 91,3 Mrd. USD
Die Nestlé AG ist eines der weltweit größten Unternehmen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zu den bekanntesten Produkten zählen unter anderem:
- Babynahrung unter den Marken Cerelac, Gerber und NaturNes
- abgefülltes Wasser unter den Marken Nestlé Pure Life, Perrier, Poland Spring und S.Pellegrino
- Müsli unter den Marken Fitness, Nesquik, Cheerios und Lion Cereals
- Schokolade und Süßwaren unter den Marken KitKat, Nestle L'atelier, Nestle Toll House, Milkybar, Smarties, Quality Street, Aero, Garoto, Orion und Cailler
- Kaffeeprodukte unter den Marken Nescafé Original, Nespresso, Nescafé Dolce Gusto und weitere
- Lebensmittel unter den Marken Maggi, Hot Pockets, Stouffer's, Thomy, Jacks, TombStone, Buitoni, DiGiorno und Lean Cuisine
- sowie eine Reihe weiterer Produkte
Nestlé wurde 1866 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vevey in der Schweiz.
Kurzanalyse & Ausblick
Bei einem Blick auf das langfristige Chartbild der letzten zehn Jahre ist nur eine Richtung zu erkennen. Die Nestlé Aktie blieb zwar auch von den Gesamtmarktkorrekturen der letzten Jahre nicht verschont, konnte aber im Anschluss jedes Mal den übergeordneten Aufwärtstrend wieder aufnehmen und neue Höchststände erzielen. Die aktuelle charttechnische Korrektur-Formation wurde zwar noch nicht bullisch aufgelöst, aber die Aussichten stehen gut, dass Nestlé auch in den kommenden Jahren durch seine dominante Marktstellung zu den Gewinnern zählen wird.
Der Finanzchef des Unternehmens, Xavier Roger, teilte kürzlich mit, dass bis 2025 im Schnitt jährlich über 1,2 Milliarden Franken eingespart werden sollten. Gelingen soll dies durch die Digitalisierung sowie durch Entwicklung neuer Rezepte und die Optimierung der bestehenden Produkte. Roger teilte darüber hinaus mit, dass sich die Bruttomarge ab dem kommenden Jahr deutlich verbessern solle.
Coca-Cola Europacific Partners
- Unternehmen: Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares
- Symbol (TWS): CCEP
- ISIN: GB00BDCPN049
- Börse: Nasdaq
- Land: USA
- Währung: US-Dollar
- Marktkapitalisierung: 25,28 Mrd. USD
- Umsatz (TTM) in USD: 16,12 Mrd.
Das britische Unternehmen Coca-Cola Europacific Partners ist seit 1904 mit Coca-Cola verbunden. Heute ist das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 13,5 Mrd. Euro und einem gemeinsamen Markt von mehr als 600 Millionen Verbrauchern in 29 Ländern der weltweit größte Abfüller von Cola.
Im Mai 2021 fusionierte Coca-Cola European Partners mit dem in Australien ansässigen Unternehmen Coca-Cola Amatil. Die Übernahme von Coca-Cola Amatil führte zu einem Umsatzwachstum von 25 % und verschafft CCEP zudem Zugang zu den lukrativen Märkten in Australien und Neuseeland. Coca-Cola European Partners selbst ist das Ergebnis des Zusammenschlusses von drei Coca-Cola-Partnern im Jahr 2016.
Kurzanalyse & Ausblick
Die CCEP Aktie konnte von den lokalen Tiefpunkten im März und Oktober bei rund 42 USD bereits mehr als 30 % ansteigen und auch die wichtige 50-Tage und 200-Tage Linie überwinden. Ein kurzfristiger Kursrücksetzer wäre nach einer so starken Kursrally keine Überraschung. Ob es nochmals einen deutlicheren Rücksetzer gibt, hängt nicht zuletzt auch von der Entwicklung des breiten Marktes ab. Ein Ausbruch über die 55 USD Marke würde weiteres Potential eröffnen.
Nach einem Gewinn- und Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2020, erzielte Coca-Cola Europacific Partners im Jahr 2021 wieder ein deutliches Gewinn- und Umsatzwachstum, welches sich auch 2022 fortsetzte. Mit einem KGV von derzeit knapp 7 und einem KUV von 1,5 ist die Aktie aktuell moderat bewertet.
Archer-Daniels-Midland
- Unternehmen: Archer-Daniels-Midland Company
- Symbol (TWS): ADM
- ISIN: US0394831020
- Börse: New York Stock Exchange
- Land: USA
- Währung: US-Dollar
- Marktkapitalisierung: 51,01 Mrd. USD
- Umsatz (TTM) in USD: 98,71 Mrd.
Archer Daniels Midland ist einer der weltweit führenden Verarbeiter von Agrarprodukten und beschäftigt ca. 40 000 Mitarbeiter in 200 Ländern Das seit 1924 börsennotierte Unternehmen hat in 89 aufeinanderfolgenden Jahren Dividenden gezahlt und ist Mitglied der Dividenden-Aristokraten.
ADM stellt derzeit seine Geschäftsabläufe um, insbesondere mit dem Ziel, Kosten zu senken. Im vergangenen Jahr konnten bereits Kosteneinsparungen von über einer Milliarde USD erzielt werden, was auch den Betriebsgewinn positiv beeinflusste.
Kurzanalyse & Ausblick
Die Archer Daniels Midland Aktie ist ein hervorragendes Beispiel für eine defensive Aktie, die trotz eines Bärenmarktes Kursgewinne verbuchen kann. Am ersten Handelstag des laufenden Jahres 2022 stieg die Aktie auf ein neues Allzeithoch an und konnte in den folgenden Monaten knapp 50 % zulegen, bevor ab Ende April eine Korrektur folgte. Der anschließende Aufwärtstrend führte nochmals zu einem Kursanstieg bis in den Bereich der Allzeithochs aus dem April bei rund 98 USD pro Aktie. Solange der Aufwärtstrend intakt bleibt und eine Abfolge von steigenden Hochs und steigenden Tiefs zu erkennen ist und solange die Aktie über den gleitenden Durchschnitten notiert, welche aktuell ebenfalls einen Aufwärtstrend signalisieren, besteht Potential auf eine Trendfortsetzung.
Einer der Kurstreiber der ADM Aktie waren die zuletzt starken Gewinn- und Umsatzentwicklungen. Bei der Veröffentlichung der letzten vier Quartalsergebnisse wurden die Analystenerwartungen bzgl. des Gewinns deutlich übertroffen. Das Gewinnwachstum auf YOY-Basis beträgt aktuell über 50 %, gemessen auf TTM-Basis (Trailing Twelve Month). Mit einem KGV von ca. 13 und einem KUV von 0.51 scheint die Aktie nach wie vor nicht überbewertet zu sein. Die Dividendenrendite ist aufgrund der positiven Kursentwicklung etwas geringer als im Durchschnitt der letzten Jahre und liegt aktuell bei 1,74 %.