Der Sektor der erneuerbaren Energien und insbesondere die Solarenergie entwickeln sich zum neuen Trend in der Energiebranche, da immer mehr Menschen in diesen Sektor investieren wollen. Unternehmen der Solarbranche bauen und installieren Anlagen, welche die Energie der Sonne einfangen und in elektrische Energie umwandeln. Die Unternehmen dieser Branche arbeiten gemeinsam daran, die Weltwirtschaft von fossilen Brennstoffen wie Erdöl und Erdgas auf erneuerbare Energiequellen umzustellen. Da diese Umstellung viele Jahre und enorme Investitionen benötigen wird, sind Solar Aktien auch für langfristig orientierte Anleger interessant. In diesem Artikel erhalten Sie einen Überblick über die Solarenergiebranche und wir stellen Ihnen einige der bekanntesten Solar Aktien vor.
WIE FUNKTIONIERT SOLARENERGIE?
Solarenergie entsteht durch die Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie. Dabei werden Solarzellen bzw. Photovoltaikzellen (PV-Zellen) verwendet, die aus Halbleitermaterialien wie Silizium bestehen und bei Sonneneinstrahlung Elektronen freisetzen. Diese freien Elektronen werden durch einen elektrischen Schaltkreis geleitet, wodurch elektrische Energie erzeugt wird.
Die meisten Solarzellen werden in Panels angeordnet, die auf Dächern oder in Feldern installiert werden, um große Mengen an Strom zu erzeugen. Wenn Sonnenlicht auf ein Solarpanel trifft, wird es in Gleichstrom umgewandelt. Da die meisten Häuser und Gebäude jedoch mit Wechselstrom arbeiten, wird der erzeugte Gleichstrom durch einen Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt. Der Wechselrichter ist auch für die Regelung der Stromstärke und -spannung verantwortlich, um eine gleichmäßige und stabile Stromversorgung zu gewährleisten.
ÜBERBLICK ÜBER DIE SOLARENEGIEBRANCHE
Die Solarenergiebranche ist ein wichtiger Bestandteil des globalen Energiesektors und erlebt seit einigen Jahren ein starkes Wachstum. Die Branche umfasst Unternehmen, die sich mit der Herstellung von Solarzellen, Solarpanels und Solaranlagen beschäftigen sowie Firmen, die in der Planung, Installation und Wartung von Solaranlagen tätig sind. Die Solarenergie hat sich in den letzten Jahren zu einer der wichtigsten erneuerbaren Energiequellen entwickelt und wird auch zukünftig eine wichtige Rolle in der Energieversorgung spielen und ein wichtiger Treiber für eine nachhaltige und umweltfreundliche Energieversorgung sein.
Bedeutung und Entwicklung der Solarbranche
Solarenergie kann sowohl für den privaten als auch für den industriellen Gebrauch genutzt werden. Durch ihre Rolle als wichtige erneuerbare Energiequelle, ist die Solarbranche in vielen Ländern aufgrund von Regierungsinvestitionen und Subventionen stark im Wachstum. Die Branche verfolgt das Ziel, den Anteil der Solarenergie an der weltweiten Stromerzeugung zu erhöhen und somit zur Reduzierung der CO2-Emissionen beizutragen.
Solarenergie wird durch Photovoltaikanlagen und Solarthermieanlagen gewonnen, die mit der Zeit immer effizienter werden. Die Entwicklung von neuen Materialien, die die Effizienz von Solarzellen erhöhen, sowie die Verbesserung von Herstellungsprozessen und die Verwendung von automatisierten Maschinen führen zu sinkenden Produktionskosten und somit zu günstigeren Preisen für Solaranlagen. Durch Skaleneffekte werden auch die Installationskosten und Wartungskosten reduziert, da immer mehr Unternehmen in Solarenergie investieren und dadurch der Wettbewerb steigt.
Innovationen in der Solarenergie
Neue Technologien wie etwa dünnere und flexiblere Solarzellen ermöglichen eine effektivere Nutzung von Sonnenenergie und eröffnen neue Anwendungsbereiche. Auch die Entwicklung von effizienteren Speichersystemen für Sonnenenergie hat die Nutzung von Solarenergie weiter vorangetrieben. Eine weitere vielversprechende Innovation in der Solarenergie ist die Verwendung von künstlicher Intelligenz zur Steuerung von Solaranlagen. Durch die Nutzung von Machine-Learning-Algorithmen können Solaranlagen effizienter betrieben und Wartungskosten reduziert werden.
Wachstumspotenzial der Solarenergiebranche
Die Zukunftsperspektiven der Solarenergiebranche sind weiterhin vielversprechend. Es wird erwartet, dass dank der steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien, dem verstärkten Ausbau von Solarenergieprojekten weltweit sowie durch die insgesamt wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Weltwirtschaft, in den kommenden Jahren die Branche weiter wachsen wird.
Laut einer neuen Studie von Grand View Research aus dem Jahr 2022 wird der globale Markt für Solarenergie-Systeme bis 2030 voraussichtlich auf 607,8 Milliarden US-Dollar anwachsen. Der Bericht prognostiziert ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 15,7% zwischen 2022 und 2030.
Der Bericht hebt auch hervor, dass die Nachfrage nach Reparatur- und Überholungsarbeiten von bestehenden Solarenergie Systemen stark zunehmen wird. Regionen wie der Nahe Osten und Afrika sowie der Asien-Pazifik-Raum werden aufgrund von Investitionen und der hohen Nachfrage nach Energie ein bedeutendes Wachstum verzeichnen.
Herausforderungen und Konkurrenz mit anderen Energiequellen
Obwohl Solarenergie als vielversprechende Energiequelle angesehen wird, hat sie nach wie vor einige Herausforderungen zu bewältigen, insbesondere in Bezug auf ihre Konkurrenz mit anderen Energiequellen. Kohle, Gas und Kernkraft sind etablierte und kosteneffektive Energiequellen, die seit Jahrzehnten genutzt werden und eine umfassende Infrastruktur zur Verfügung haben. Im Vergleich dazu ist Solarenergie noch eine relativ neue Technologie und hat nicht die gleiche Art von Infrastruktur wie traditionelle Energiequellen. Das bedeutet, dass es für Solarunternehmen schwieriger sein kann, in neuen Gebieten Fuß zu fassen und den Wettbewerb mit etablierten Unternehmen zu bestehen.
Ein weiteres Problem bei der Nutzung von Solarenergie ist, dass sie nur dann produziert wird, wenn die Sonne scheint. Dies führt zu einer instabilen Energieversorgung, die für die Energieversorgung von Städten und Industrien problematisch sein kann. Um dieses Problem zu lösen, müssen Technologien zur Energiespeicherung wie Batterien entwickelt werden, um überschüssige Solarenergie zu speichern und später zu nutzen, wenn die Sonne nicht scheint. Solche Speichertechnologien sind jedoch teuer und die Technologie ist noch nicht so ausgereift wie die von traditionellen Energiequellen. Ein weiteres Hindernis für die Entwicklung der Speichertechnologie ist, dass sie oft nicht mit der Skalierung mithalten kann, die für den Einsatz von Solarenergie in großem Maßstab erforderlich ist.
DIE GRÖSSTEN UND BEKANNTESTEN SOLARENERGIE AKTIEN IM ÜBERBLICK
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht einiger der bekanntesten und größten Solar Aktien, gefolgt von einer Auswahl an Firmenbeschreibungen einiger Unternehmen.
| Unternehmen | Symbol | Land | Marktkapitalisierung |
| Enphase Energy Inc | ENPH | USA | 27,45 Mrd. USD |
| First Solar Inc | FSLR | USA | 21,56 Mrd. USD |
| SolarEdge Technologies Inc | SEDG | USA | 16,05 Mrd. USD |
| Siemens Energy AG | ENR | Deutschland | 13,95 Mrd. USD |
| Sunrun Inc | RUN | USA | 4,06 Mrd. USD |
| Dago New Energy Corp ADR | DQ | China / Aktie (ADR): USA | 3,43 Mrd. USD |
| SMA Solar Technology AG | S92 | Deutschland | 2,98 Mrd. USD |
| Canadian Solar Inc | CSIQ | Kanada | 2,45 Mrd. USD |
| SunPower Corporation | SPWR | USA | 2,36 Mrd. USD |
| Sunnova Energy International Inc | NOVA | USA | 1,69 Mrd. USD |
FIRST SOLAR
- Unternehmen: First Solar Inc
- Symbol (TWS): FSLR
- ISIN: US3364331070
- Börse: NASDAQ
- Land: USA
- Währung: US-Dollar
- Marktkapitalisierung: 21,56 Mrd.
- Umsatz (TTM) in USD: 2,62 Mrd.
First Solar ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Solarenergie Lösungen. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt fortschrittliche Solarmodule. Was First Solar von anderen Solarmodul Herstellern unterscheidet, ist die Konzentration auf die Herstellung eines fortschrittlichen sogenannten Dünnschichtmoduls. Unter weniger idealen Bedingungen, wie z. B. bei schwachem Licht und warmem Wetter, sind diese Module leistungsfähiger als konkurrierende Siliziummodule. Außerdem sind sie größer, was zu einer Senkung der Kosten pro Watt beiträgt.
Kurzanalyse & Ausblick
Durch eine sehr starke Bilanz hat First Solar die finanzielle Flexibilität, seine Strategie der Entwicklung und Herstellung von Dünnschicht-Solarmodulen für Großverbraucher fortzusetzen. Das Unternehmen befindet sich somit in einer sehr guten Position, um bei einem weiteren Wachstum der Solarbranche steigende Gewinne und Umsätze zu erwarten. Die First Solar Aktie startete Ende Juli 2022 einen massiven Aufwärtstrend und kennt seither nur eine Richtung: nach oben. Die Aktie überzeugt durch eine relative Stärke gegenüber dem breiten Markt und hat als eine von wenigen Aktien mehrere neue 52 Wochen Hochs generiert, zu einem Zeitpunkt, als der Gesamtmarkt noch im Bärenmodus war. Der Aufwärtstrend erhielt im März des aktuellen Jahres erneut Rückenwind, mit den Quartalsergebnissen, die am 28. Februar nach Handelsende veröffentlicht wurden. Die gemeldeten Ergebnisse des abgelaufenen Quartals waren nicht nur deutlich besser als erwartet; insbesondere der Ausblick überzeugte die Anleger und First Solar CEO Mark Widmar erklärte: "Wir beenden das Jahr 2022 mit einem Rekord-Auftragsbestand, einer großen Anzahl von Auftragsmöglichkeiten in der Pipeline und einer starken Bilanz, die uns in die Lage versetzt, auf neue Chancen zu reagieren."
SMA SOLAR
- Unternehmen: SMA Solar Technology AG
- Symbol (TWS): S92
- ISIN: DE000A0DJ6J9
- Börse: XETRA
- Land: Deutschland
- Währung: Euro
- Marktkapitalisierung: 2,79 Mrd. EUR / 2,98 Mrd. USD
- Umsatz (TTM) in USD: 1,03 Mrd.
SMA Solar Technology ist ein deutsches Unternehmen, das sowohl private als auch gewerbliche Solarsysteme herstellt. In erster Linie konzentriert es sich das Unternehmen auf Solar-Wechselrichter und Überwachungssysteme für Solarstrom. Das Unternehmen gliedert seine Aktivitäten in drei Hauptsegmente: Home, Business und Large Scale & Project Solutions. In Bezug auf den Umsatz sind die drei Geschäftsbereiche relativ ausgeglichen. Der wichtigste Markt von SMA Solar ist Deutschland, wobei sich das Unternehmen auch zunehmend in den USA etablieren kann und international expandiert.
Kurzanalyse & Ausblick
Die SMA Solar Aktie befindet sich ebenfalls in einem Aufwärtstrend, der angetrieben wird durch starke Unternehmensergebnisse und einen optimistischen Ausblick auf das Jahr 2023. Im vergangenen Jahr konnte der Umsatz um 8,4 % gesteigert werden, trotz des makroökonomisch schwierigen Umfelds. Auch die EBITDA-Marge und das operative Ergebnis konnten sehr stark gesteigert werden und das Unternehmen erwartet weiterhin starkes Wachstum. Laut SMA Solar ist dies auf eine hohe Nachfrage zurückzuführen sowie auf die bessere Verfügbarkeit von elektronischen Bauteilen. Vorstandssprecher Jürgen Reinert erwähnte: “Wir blicken auf ein turbulentes, für SMA aber sehr erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Die sukzessiv verbesserte Verfügbarkeit elektronischer Komponenten hat unsere Lieferfähigkeit im zweiten Halbjahr deutlich vorangetrieben. Darüber hinaus haben wir das Unternehmen in den vergangenen Monaten konsequent noch kundenzentrierter aufgestellt.”
DAQO NEW ENERGY
- Unternehmen: Daqo New Energy Corp
- Symbol (TWS): DQ
- ISIN: US23703Q2030
- Börse: New York Stock Exchange
- Land: Hauptsitz: China / Aktie (ADR): USA
- Währung: US-Dollar
- Marktkapitalisierung: 3,43 Mrd. USD
- Umsatz (TTM) in USD: 4,61 Mrd.
Daqo New Energy hat seinen Sitz in China und produziert Polysilizium, das zur Herstellung von Solarzellen verwendet wird. Derzeit ist China der weltweit größte Hersteller von Solarzellen, und somit ist Daqo gut positioniert, um von der Führungsrolle des Landes im Bereich der grünen Energie zu profitieren. Ein Treiber für die Daqo Aktie ist außerdem die steigende Nachfrage nach Polysilizium. Ein Großteil dieses Wachstums fließt direkt in den Gewinn von Daqo ein. Das Unternehmen gehört zu den 10 größten Polysiliziumherstellern der Welt und plant, seine Kapazität in den kommenden Jahren stark auszubauen. Da die Solarbranche boomt und die Nachfrage nach Polysilizium vermutlich hoch bleiben wird, könnte Daqo New Energy in den kommenden Jahren weiterhin von diesem Trend profitieren.
Kurzanalyse & Ausblick
Die Daqo New Energy Aktie konnte in Sachen Kursperformance in den letzten Monaten zwar nicht mit den zwei zuvor vorgestellten Aktien mithalten, hat jedoch im Bereich von 40 USD einen markanten Unterstützungsbereich, der mehrfach verteidigt wurde und aktuell scheint sich somit eine breite Boden-Formation auszubilden. Seit Januar 2023 konnte der Kurs von Daqo bereits mehr als 20 % zulegen. Das nächste bullische Signal würde bei einem Ausbruch über den Widerstand im Bereich von 58-60 USD entstehen.
Daqo Energy ist weiterhin auf starkem Wachstumskurs. In den letzten 12 Monaten betrug das EPS-Wachstum 145 % und das Umsatzwachstum 175 %. Das Unternehmen profitiert aktuell ebenfalls von einer Normalisierung der makroökonomischen Faktoren und hat nach Ablauf des ersten Quartals 2023 bekannt gegeben, dass sich die Auslastung verbessert hat und die Kunden auf die niedrigeren Preise reagieren und somit die Nachfrage wieder anzieht.
SUNPOWER CORPORATION
- Unternehmen: SunPower Corporation
- Symbol (TWS): SPWR
- ISIN: US8676524064
- Börse: NASDAQ
- Land: USA
- Währung: US-Dollar
- Marktkapitalisierung: 2,36 Mrd. USD
- Umsatz (TTM) in USD: 1,74 Mrd.
Die SunPower Corporation ist ein führender Anbieter von innovativen Solarlösungen für Wohn- und Gewerbegebäude sowie für große Kraftwerke auf der ganzen Welt. Das Unternehmen wurde im Jahr 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. SunPower hat sich der Entwicklung von Solarprodukten verschrieben, die eine höhere Energieeffizienz und Leistung erzielen als herkömmliche Solarlösungen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Solarprodukten an, darunter Solarpanels, Wechselrichter, Speichersysteme und Monitoring-Tools, die es den Kunden ermöglichen, ihre Energiekosten zu senken und gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren.
Kurzanalyse & Ausblick
Die Sunpower Corporation Aktie legte in den letzten Jahren eine sehr hohe Volatilität an den Tag und verdeutlicht sowohl das hohe Potential als auch die hohen Risiken, die mit einer Investition in die Solarbranche einhergehen. Nachdem der Aktienkurs von weniger als 3 USD im März 2020 innerhalb von einem Jahr bis auf rund 55 USD anstieg, folgte eine Trendumkehr. Die Aktie ist aktuell nach wie vor im Abwärtsmodus und notiert auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2020. SunPower erzielte in den letzten vier Quartalen ein Gewinnwachstum von 65 % und ein Umsatzwachstum von 35 %. Der Abwärtstrend wurde zuletzt hauptsächlich durch die Sorgen vor weiter steigenden Zinsen in den USA angeheizt. Das Short Interest ist mit 20 % sehr hoch und zeigt, dass die Kursschwäche zudem durch starke Spekulation auf fallende Kurse zu erklären ist. Da der Ausblick des Unternehmens jedoch positiv ist, besteht die Möglichkeit, dass die Short-Spekulanten sich irren und im Falle einer Bodenbildung ein starker Short-Squeeze entstehen könnte, was stark steigende Kurse zur Folge hätte.
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
- Unternehmen: SolarEdge Technologies Inc
- Symbol (TWS): SEDG
- ISIN: US83417M1045
- Börse: NASDAQ
- Land: USA
- Währung: US-Dollar
- Marktkapitalisierung: 16,05 Mrd. USD
- Umsatz (TTM) in USD: 3,11 Mrd.
SolarEdge Technologies stellt Leistungsoptimierer und Wechselrichter her, mit denen die Sonnenenergie in nutzbaren Strom umgewandelt wird. Diese Komponenten haben die Art und Weise verbessert, wie Solarmodule den von der Sonne erzeugten Gleichstrom in den vom Stromnetz genutzten Wechselstrom umwandeln. Ein System, das die Leistungsoptimierer von SolarEdge verwendet ist somit häufig günstiger als Systeme mit Produkten von Konkurrenten. Die Konzentration von SolarEdge auf die Herstellung kostengünstiger Leistungsoptimierer hat es dem Unternehmen ermöglicht, Marktanteile von Wettbewerbern zu gewinnen. Das Unternehmen hat außerdem Geld in den Erwerb und die Entwicklung neuer Produkte in den Bereichen Energiespeicherung und Energiemanagement sowie in intelligente Module investiert, um den durchschnittlichen Umsatz pro Anlage zu steigern. Eine starke Bilanz und die hohe Liquidität ermöglichen es SolarEdge zudem, in andere Energiemarktsegmente zu expandieren, wie in die Bereiche Speicherung, Aufladen von Elektrofahrzeugen, Batterien, unterbrechungsfreie Stromversorgung und mehr.
Kurzanalyse & Ausblick
Die Solaredge Technologies Aktie hat in den letzten zweieinhalb Jahren keinen deutlichen Trend ausgebildet und bewegte sich übergeordnet hauptsächlich seitwärts, nachdem sich der Kurs in den Jahren 2019 und 2020 etwa verzehnfachte. Nach so einer massiven Kursrally ist es nicht ungewöhnlich, dass eine Aktie eine länger andauernde Konsolidierung vollzieht. Solaredge ist schon seit vielen Jahren ein profitables Unternehmen und das Ertrags- und Umsatzwachstum kann sich nach wie vor sehen lassen. Solange die Aktie keinen Ausbruch aus der Konsolidierungsformation vollzieht, ist eine Investition sicherlich mit erhöhten Risiken verbunden, da technisch sowohl ein Ausbruch nach oben als auch nach unten möglich ist.