Sie möchten nach erfolgreicher Depoteröffnung bei CapTrader ein Depot, welches aktuell noch bei einem anderen Broker oder Bank geführt wird, zu CapTrader übertragen? Gerne können Sie Ihr Depot mit dieser Anleitung zu CapTrader übertragen. Weitere Infos zum Thema Depotübertrag finden Sie auf unserer Seite Depotübertrag.
Grundsätzlich können auch Mitarbeiteraktien, Private Equity-Beteiligungen von Firmen, die an die Börse gehen und Depotüberträge von kanadischen oder amerikanischen Banken / Brokern durchgeführt werden. Bitte schreiben Sie uns in diesen Spezialfällen eine kurze E-Mail an die info@captrader.com.
Einwahl in die Kontoverwaltung (Client Portal)
Wählen Sie nach der Einwahl in die Kontoverwaltung (Client Portal) den Pfad > Transfer&Zahlen > Positionen übertragen.
Art der Transaktion auswählen
Wählen Sie nun bitte den Button > Eingehend.
Art der Transaktion auswählen
Wählen Sie nun bei der Transfermethode die Region mit dem Hauptsitz Ihres bisherigen Brokers aus (in der Regel ist dies bei europäischen Banken: All Other Regions) und klicken Sie dann bei der ausgewählten Methode den Button > Select.
Informationen zum Broker eingeben
Nun wählen Sie den bisherigen Brokers aus, tragen die Kontonummer und den Kontotitel sowie Kontaktinformationen des bisherigen Brokers ein.
Sollte Ihr bisheriger Broker nicht in der Liste der Broker aufgeführt sein, kontaktieren Sie bitte den CapTrader-Kundensupport.
Anschließend geben Sie bitte diese Informationen an:
- Ihre Kontonummer (Account Number at Broker)
- Ihren Vor- und Nachname (Kontobezeichnung)
- den Kontotypen
- Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Ansprechpartners. Falls dies nicht zutreffend ist, geben Sie bitte die allgemeinen Informationen an.
Hinweis: Sollten Sie keinen persönlichen Ansprechpartner bei Ihrem bisherigen Broker haben, tragen Sie einfach die Hauptanschrift bzw. die allg. Kontaktangaben des Brokers ein.
Speichern Sie Ihre Angaben nun alle ab, indem Sie bei > Brokeranweisung speichern den Regler auf > JA sichtbar machen.
Vermögenswerte hinzufügen
Nun fügen Sie bitte Ihre Vermögenswerte einzeln unter dem Punkt > Add Asset hinzu.
Danach öffnet sich die Vermögenswertsuche. Dort fügen Sie dann Ihre Positionen, welche Sie übertragen möchten hinzu.
Sie können hier verschiedene Wertpapierarten auswählen. In unserem Beispiel möchten wir Aktien von Apple, die an der US-Heimatbörse in USD gekauft wurden zu CapTrader übertragen.
Auswahl des Börsenplatzes
Da in unserem Beispiel die Apple Aktie in USD an CapTrader übertragen wird, kann nun die entsprechende Börse (USA) ausgewählt werden.
Auswahl der Stückzahl
Im nächsten Schritt wählen Sie nun aus, ob Sie Long-Positionen (gekaufte Wertpapiere) oder Short-Positionen (leerverkaufte Positionen) übertragen möchten sowie die Stückzahl.
Klicken Sie zum Abschluss auf den Button > Save and finish.
Im Anschluss können Sie weitere Wertpapiere zum Depotübertrag hinzufügen, indem Sie wieder auf den Button > Add Assets klicken.
Sobald Sie alle Wertpapiere eingetragen haben, klicken Sie bitte auf den Button > Continue.
Zusammenfassung und finale Bestätigung
Nun sehen Sie eine Zusammenfassung Ihrer zuvor getätigten Eingaben. Bitte bestätigen Sie diese Angaben, in dem Sie Ihre virtuelle Unterschrift (Eintippen des angezeigten Namens) in das leere Feld eingeben. Mit Klick auf den Button > Continue ist der Vorgang bei CapTrader abgeschlossen.
Wichtig: Bitte erstellen Sie auch beim sendenden Institut (dem abgebenden Broker) einen Auftrag für den Depotübertrag. Ohne diesen Auftrag kann der Depotübertrag nicht vollzogen werden.
Drucken Sie sich hierfür gerne die Übersicht des Depotübertrags aus, speichern diese als PDF und senden diese an Ihren bisherigen Broker.
Einige Institute nutzen hauseigene Formulare für ausgehende Depotüberträge. Gerne sind wir Ihnen bei der Ausfüllung dieser Formulare behilflich. Kontaktieren Sie uns bei Rückfragen bitte gerne unter info@captrader.com.