Soziale Medien und soziale Netzwerke sind zwar nichts neues mehr, aber nach wie vor eine schnell wachsende Branche. Analysen zufolge nutzen mittlerweile ca. 4 Milliarden Menschen weltweit soziale Medien und in den nächsten Jahren ist ein weiteres Wachstum zu erwarten. Neben den bekannten Namen der Branche, schaffen immer wieder auch junge Unternehmen neue Möglichkeiten sich zu vernetzen und bieten somit interessante Investitionsmöglichkeiten für Anleger. In diesem Artikel stellen wir Ihnen eine Auswahl an Social Media Aktien vor.
Social Media ist eine Sammelbezeichnung für Online-Plattformen, die den Austausch und die Erstellung von Informationen zwischen Nutzern ermöglichen. Dazu gehören nicht nur soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram und Twitter, sondern auch Blogs, Foren, Bewertungsportale und Multimedia-Plattformen wie YouTube und TikTok.
Die Social Media Industrie hat sich zu einem zentralen Element unserer globalen Kultur entwickelt. Mit ihrer rasanten Ausbreitung hat sie die Art und Weise, wie wir kommunizieren, uns informieren und Geschäfte machen, grundlegend verändert. Zudem hat die Branche den Weg für innovative Geschäftsmodelle und neue Einnahmequellen geebnet, wie beispielsweise Influencer-Marketing und Social Commerce, die maßgeblich dazu beigetragen haben, traditionelle Werbestrategien zu transformieren und den Unternehmenserfolg in zahlreichen Branchen neu zu definieren.
Die Bedeutung von Sozialen Netzwerken
Soziale Netzwerke haben nicht nur die Art und Weise, wie wir mit Freunden, Familie und Bekannten kommunizieren, verändert, sondern beeinflussen auch, wie wir uns informieren und Meinungen bilden. Sie haben sich zu einem wichtigen Bestandteil unseres Alltags entwickelt und ihre Bedeutung geht weit über das persönliche Networking hinaus. Unternehmen verschiedenster Branchen nutzen soziale Netzwerke, um ihre Markenbekanntheit zu steigern, Kunden zu gewinnen und ihre Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten.
Geschichte der Social Media Industrie und ihre Entwicklung bis heute
Die Ursprünge der Social Media Industrie können bis in die 90er Jahre zurückverfolgt werden, als das Internet an Popularität gewann und die ersten Online-Communities in Form von Foren und Chatrooms entstanden. Websites wie SixDegrees und Friendster haben den Grundstein für das gelegt, was wir heute als soziale Netzwerke kennen.
Mit der Gründung von Facebook im Jahr 2004 begann eine neue Phase der Social Media Industrie, die von intensivem Wachstum geprägt war. Facebook brachte eine neue Ebene der Vernetzung und Personalisierung in das Online-Umfeld ein und zog schnell Millionen von Nutzern an. Andere Plattformen wie Twitter, Instagram und LinkedIn folgten, jede mit ihrem eigenen Fokus und ihrer eigenen Nutzerbasis.
Die Einführung von Smartphones und mobilen Apps hat die Nutzung von Social Media weiter verändert und verstärkt. Heute sind soziale Netzwerke mehr als nur Plattformen für die Kommunikation und den Austausch von Inhalten. Sie sind Orte für Nachrichten, Shopping, Lernen und sogar für die berufliche Vernetzung geworden.
In den letzten Jahren haben wir auch den Aufstieg von neuen Formen von Social Media gesehen, wie zum Beispiel TikTok, das kurze Videoinhalte populär gemacht hat, oder Clubhouse, das auf Sprachchats setzt. Es zeigt sich, dass die Social Media Industrie weiterhin innovativ und dynamisch ist und sich ständig weiterentwickelt.
Hauptakteure in der Branche
Die Social Media Industrie wird von einigen wenigen großen Unternehmen dominiert. Dazu gehören Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest, LinkedIn und TikTok. Jedes dieser Unternehmen hat ein einzigartiges Geschäftsmodell und bedient eine spezifische Zielgruppe. Sie alle profitieren von dem sogenannten Netzwerkeffekt: je mehr Nutzer eine Plattform hat, desto attraktiver wird sie für weitere Nutzer und Werbetreibende.
Wie verdienen Social Media Unternehmen Geld?
Die meisten Social Media Unternehmen verdienen ihr Geld durch Werbung. Sie sammeln Daten über das Verhalten und die Vorlieben ihrer Nutzer und nutzen diese Informationen, um personalisierte Werbung zu schalten. Einige Plattformen bieten auch Premium-Dienste oder virtuelle Produkte an, für die Nutzer zahlen können. Außerdem gibt es Plattformen wie LinkedIn, die kostenpflichtige Premium-Features für Berufstätige und Unternehmen anbieten.
Die Rolle und der Wert von Daten in der Social Media Industrie
Daten sind das Herzstück der Social Media Industrie. Durch die Analyse von Nutzerdaten können Unternehmen Trends erkennen, Nutzerbedürfnisse besser verstehen und personalisierte Werbung schalten. Diese Daten sind auch für andere Unternehmen von großem Wert, die bereit sind, dafür Geld zu zahlen. Allerdings werfen diese Praktiken auch Datenschutz- und Ethikfragen auf.
Aktuelle Trends und Herausforderungen
Die Social Media Industrie steht vor der Herausforderung, sowohl Datenschutz- als auch Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, während gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen steigen. Dies erfordert ständige Anpassungen, um nicht nur den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, sondern auch das Vertrauen der Nutzer zu bewahren.
Parallel dazu treiben neue Trends die Branche voran. Einer der markantesten ist der Aufstieg von Influencern, die ihre Reichweite und ihren Einfluss nutzen, um Marken und Produkte zu fördern, was die Werbelandschaft neu definiert und neue Marketingmöglichkeiten eröffnet.
Die zunehmende Beliebtheit des Live-Streamings ist ein weiterer wichtiger Trend. Live-Streams auf Plattformen wie Youtube, Instagram und Twitch ermöglichen es Nutzern, direkt mit ihrem Publikum zu interagieren, wodurch ein neues Maß an Engagement und Interaktion geschaffen wird.
Zudem spielt die Integration von E-Commerce-Funktionen eine immer größere Rolle. Viele Social Media Plattformen haben begonnen, Shopping-Funktionen direkt in ihre Plattformen zu integrieren, wodurch eine nahtlose Verbindung zwischen dem Entdecken von Produkten und dem Kaufprozess ermöglicht wird. Dieser Trend eröffnet sowohl für die Plattformen selbst als auch für Unternehmen, die ihre Produkte über diese Kanäle verkaufen, neue Möglichkeiten.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über einige der bekanntesten und größten Aktien der Social Media Branche. Neben Unternehmen, die ausschließlich in der Social Media Branche tätig sind, befinden sich darunter mit Google und Microsoft auch Unternehmen, die mit den Plattformen Youtube und LinkedIn zwei wichtige soziale Netzwerke betreiben, auch wenn diese nur einen Teil des Gesamtgeschäfts ausmachen. Im Anschluss stellen wir Ihnen eine Auswahl an Social Media Aktien im Detail vor.
| Unternehmen | Symbol | Land | Marktkapitalisierung |
| Microsoft | MSFK | USA | 2491,04 Mrd. USD |
| Alphabet (Google) | GOOGL | USA | 1557,34 Mrd. USD |
| Meta Platforms | META | USA | 739,94 Mrd. USD |
| Tencent | 0700 | Hong Kong / China | 403,93 Mrd. USD |
| Baidu | BIDU | USA / Hauptsitz: China | 49,36 Mrd. USD |
| Spotify | SPOT | USA / Hauptsitz: Schweden | 30,46 Mrd. USD |
| PINS | USA | 17,94 Mrd. USD | |
| Snap | SNAP | USA | 17,33 Mrd. USD |
| Match Group | MTCH | USA | 11,48 Mrd. USD |
| Etsy | ETSY | USA | 10,57 Mrd. USD |
FACEBOOK (META PLATFORMS)
- Unternehmen: Meta Platforms Inc.
- Symbol (TWS): FB
- ISIN: US30303M1027
- Börse: Nasdaq
- Land: USA
- Währung: US-Dollar
- Marktkapitalisierung: 739,94 Mrd. USD
- Umsatz (TTM) in USD: 117,35 Mrd.
Wenn von sozialen Netzwerken die Rede ist, ist Facebook eines der ersten Unternehmen, das einem einfällt. Mit ca. 2,5 Milliarden monatlich aktiven Nutzern ist Facebook nach wie vor die größte Social-Media-Plattform der Welt. Das Unternehmen ermöglicht es den Nutzern, sich über Mobiltelefone, Computer und weitere Geräte zu verbinden. Auf Facebook können die Nutzer Meinungen, Fotos und Aktivitäten online teilen und miteinander kommunizieren. Der anhaltende Druck von Politikern und Regulierungsbehörden hat das Unternehmen zwar in letzter Zeit etwas Schwierigkeiten bereitet; Facebook ist aber nach wie vor bestens aufgestellt, um von dem weiterhin anhaltenden Branchen-Trend zu profitieren. Der Konzernname wurde 2021 von Facebook in Meta Platforms geändert und die Aktien werden seitdem unter dem neuen Namen gehandelt. Neben Facebook gehören u.a. Instagram, Messenger und WhatsApp zu Meta Platforms.
Kurzanalyse & Ausblick
Zwischen September 2021 und November 2022 erlitt die Meta Aktie einen starken Kurseinbruch. Der Titel fiel von einem Höchstkurs von mehr als 380 USD bis auf rund 90 USD. Der Kursverlust von über 75 % übertraf das Niveau des breiten Marktes sowie des Nasdaq 100 somit deutlich. Die günstigen Kaufkurse sind nun Geschichte und die Facebook Aktie notiert mittlerweile zwar noch nicht auf neuen Allzeithochs, jedoch konnte sich der Kurs bereits verdreifachen und befindet sich auf einem 52-Wochen-Hoch.
Neben der starken Kursentwicklung beeindruckte Meta in den letzten Monaten mit soliden Finanzen, einem nachhaltigen Nutzerwachstum und einer proaktiven Haltung in Bezug auf das Kostenmanagement. Das Unternehmen hat erfolgreiche Kostensenkungsmaßnahmen umgesetzt, die es ermöglichten, die Ausgabenprognose für 2023 stark zu senken. Die finanzielle Stärke von Meta wird auch bei einem Blick in die Bilanz deutlich, die eine Liquidität von 37 Milliarden US-Dollar aufweist, verglichen mit einer Langzeitverschuldung von nur 10 Milliarden US-Dollar. Dies ermöglicht dem Unternehmen eine hohe Flexibilität und die Option, weitere Aktienrückkäufe zu tätigen, nachdem es bereits im Jahr 2022 Aktien im Wert von 28 Milliarden US-Dollar zurückgekauft hat. Ein weiteres ermutigendes Zeichen ist die positive Entwicklung im Werbegeschäft. Meta konnte zuletzt eine Steigerung der Werbeeinnahmen verzeichnen sowie einen deutlichen Anstieg der Anzeigenimpressionen.
MATCH GROUP
- Unternehmen: Match Group Inc
- Symbol (TWS): MTCH
- ISIN: US57667L1070
- Börse: Nasdaq
- Land: USA
- Währung: US-Dollar
- Marktkapitalisierung: 11,48 Mrd. USD
- Umsatz (TTM) in USD: 3,18 Mrd.
Die Partnersuche über das Internet ist ein schon seit vielen Jahren anhaltender Trend. Die Match Group betreibt mit Tinder die weltweit am häufigsten heruntergeladene Dating-App. Darüber hinaus spricht es mit weiteren Dating-Apps (OkCupid und Hinge) zusätzliche Zielgruppen an. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dallas im US-Bundesstaat Texas und verzeichnet seit Jahren starke Umsatzzuwächse. Im Vergleich zu anderen großen Social-Media-Unternehmen hat Match ein einzigartiges Geschäftsmodell. Es erzielt den Großteil seiner Einnahmen aus Abonnements, die direkt von den Nutzern bezahlt werden, und nicht aus Werbung. Mit der zunehmenden Verbreitung von Online-Dating, insbesondere in den Schwellenländern, prognostiziert Match weiterhin ein starkes Wachstum der Einnahmen.
Kurzanalyse & Ausblick
Die Match Group Aktie ist im Zuge des Bärenmarktes des vergangenen Jahres ebenfalls stark gefallen, konnte jedoch im Vergleich zur Facebook Aktie den Turnaround noch nicht vollziehen. Das Unternehmen fokussiert sich derzeit darauf, seine Marke Tinder durch neue Marketinganstrengungen und Funktionszusätze wiederzubeleben, um das Benutzererlebnis zu verbessern und die Monetarisierung zu erhöhen. Zu den neu angekündigten Funktionen in Tinder zählen neue Profilbeschreibungen, verbesserte Empfehlungen, ein Premium-Abonnement, wöchentliche Abonnements und ein neues Anzeigenformat.
Ein weiterer Fokus liegt auf der Marke Hinge, die in englischsprachigen europäischen Ländern stark wächst und sich nun auf andere Märkte ausdehnt. Hinge hat in Frankreich stark an Beliebtheit gewonnen und hat im zweiten Quartal Marketingmaßnahmen in Spanien, Italien und den Niederlanden gestartet und zudem neue Abonnementstufen eingeführt, um die Monetarisierung zu fördern.
Die Aktienperformance von Match dürfte kurz- bis mittelfristig wohl stark von Tinders Wachstum abhängen. Der CEO, Bernard Kim, betonte in einem Gespräch über die Gewinne des ersten Quartals, dass diese neuen Funktionen zunächst nur einen geringen Einfluss auf die Einnahmen haben, aber mit der Zeit wachsen werden.
BAIDU
- Unternehmen: Baidu Inc
- Symbol (TWS): BIDU
- ISIN: US0567521085
- Börse: Nasdaq
- Land: USA
- Währung: US-Dollar
- Marktkapitalisierung: 49,36 Mrd. USD
- Umsatz (TTM) in USD: 126,41 Mrd.
Baidu ist ein chinesisches multinationales Unternehmen, das im Jahr 2000 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Peking hat. Über die Suchmaschine baidu.com sowie über mobile Endgeräte verbindet Baidu Nutzer mit relevanten Online-Informationen wie Webseiten, Nachrichten, Bildern und Dokumenten. Die Website gehört zu den am häufigsten aufgerufenen Websites der Welt. Darüber hinaus bietet Baidu weitere Dienste an, wie bspw. Baidu Knows, eine Online-Community, in der Nutzer anderen Nutzern Fragen stellen können, Baidu Wiki, Baidu Healthcare Wiki, Baidu Wenku, Baidu Scholar, Baidu Experience, Baidu Post, Baidu Maps und einige weitere.
Kurzanalyse & Ausblick
Im ersten Quartal 2023 verzeichnete Baidu dank gestiegener Werbeausgaben ein stärkeres Ergebnis als erwartet. Die Gesamteinnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um etwa 10 % auf 31,14 Milliarden RMB (ca. 4,54 Milliarden US-Dollar), während das bereinigte Nettoeinkommen um 48 % auf 5,73 Milliarden RMB (834 Millionen US-Dollar) anstieg. Der Umsatz im digitalen Werbegeschäft von Baidu stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6 %. Die bereinigten Betriebsmargen stiegen ebenfalls auf 23 % im Vergleich zu 17 % im Vorjahr, was auf eine bessere Kostendeckung und niedrigere Inhalts- und Bandbreitenkosten zurückzuführen ist.
Die Baidu-Aktie wird derzeit zum etwa 12-fachen der erwarteten Gewinne für 2023 und etwa zum 11-fachen der erwarteten Gewinne für 2024 gehandelt, was deutlich unter dem fast 40-fachen liegt, das das Unternehmen im Februar 2021 erreichte. Baidu verfügte zum Ende des ersten Quartals 2023 über eine Netto-Cash-Position von über 15 Milliarden US-Dollar, was mehr als ein Drittel der aktuellen Marktkapitalisierung des Unternehmens ausmacht. Das bedeutet, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E) des Unternehmens für 2023 ohne Berücksichtigung von Bargeld bei nur 8 liegt, was die Aktie noch attraktiver macht.
Darüber hinaus könnte die Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft dem Kernwerbegeschäft von Baidu zugutekommen, und das Unternehmen macht auch im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) Fortschritte. Baidu hat seinen ERNIE Bot eingeführt, ein generatives KI-Tool, und plant, dies in alle seine Geschäftsbereiche zu integrieren, was der Unternehmensbewertung zugute kommen dürfte.
- Unternehmen: Pinterest Inc
- Symbol (TWS): PINS
- ISIN: US72352L1061
- Börse: New York Stock Exchange
- Land: USA
- Währung: US-Dollar
- Marktkapitalisierung: 17,94 Mrd. USD
- Umsatz (TTM) in USD: 2,83 Mrd.
Pinterest ist eine Social-Media-Plattform, auf der Nutzer hauptsächlich Fotos teilen. Im Gegensatz zu anderen Social-Media-Plattformen sind die Nutzer von Pinterest viel empfänglicher für Werbung, was den Erfolg des Unternehmens mit der Zufriedenheit der Nutzer in Einklang bringt. Diese Ausrichtung hat zu einem starken Umsatzwachstum in den letzten Quartalen geführt. Das Unternehmen hat bereits mehr als 450 Millionen monatlich aktive Nutzer weltweit, wobei insbesondere außerhalb der USA noch große Wachstumschancen liegen.
Kurzanalyse & Ausblick
Auch die Pinterest Aktie notiert im langfristigen Bild noch weit unter ihren einstigen Allzeithochs aus dem Jahr 2021 und konnte von dem jüngsten Aufwärtstrend des breiten Marktes und insbesondere von Tech-Aktien nicht profitieren. Und das, obwohl die gemeldeten Gewinne zuletzt die Erwartungen übertrafen. Zudem sind die weiteren fundamentalen Kennzahlen stark. Pinterest konnte im ersten Quartal 2023 einen Umsatz von 602,6 Millionen US-Dollar erzielen, was einer Steigerung von 5% im Vergleich zum Vorjahr entspricht und über den Konsenserwartungen von 594,2 Millionen US-Dollar liegt. Der Gewinn pro Aktie (EPS) betrug 0,08 US-Dollar und übertraf damit die Prognose von 0,01 US-Dollar. Die Anzahl der globalen monatlich aktiven Nutzer lag im ersten Quartal bei 463 Millionen, was eine Steigerung von 7% im Jahresvergleich darstellt und die Konsensprognose von 454,6 Millionen übertrifft. Trotz dieser starken Zahlen reagierten die Anleger negativ auf die zukünftige Umsatzprognose des Unternehmens. Pinterest erwartet, dass sein Umsatz "ungefähr im Einklang mit dem Wachstum, das wir im Q4 2022 und Q1 2023 gesehen haben" wachsen wird, was darauf hindeutet, dass es keine Beschleunigung des Umsatzwachstums für das zweite Quartal 2023 erwartet.
ETSY
- Unternehmen: Etsy Inc
- Symbol (TWS): ETSY
- ISIN: US29786A1060
- Börse: Nasdaq
- Land: USA
- Währung: US-Dollar
- Marktkapitalisierung: 10,57 Mrd. USD
- Umsatz (TTM) in USD: 2,63 Mrd.
Etsy ist ein Unternehmen, welches E-Commerce und Social Media miteinander verbindet. Die Platform etsy.com hat sich sich insbesondere auf Vintage- und handgefertigte Waren spezialisiert. Zudem ist es eine Online-Entdeckungsplattform, auf der Käufer direkt mit Verkäufern und Künstlern in Kontakt treten können. Etsy stellt hierfür diverse Tools für die Kommunikation auf seiner Plattform bereit. Mit mehr als 7,5 Millionen Verkäufern und ca. 100 Millionen aktiven Käufern ist Etsy eine der größten E-Commerce-Plattformen mit sozialem Schwerpunkt. Etsy ist zum Teil durch Übernahmen gewachsen. Das Unternehmen besitzt die Website für Vintage-Musikgeräte und Wiederverkäufer Reverb und hat vor kurzem Depop gekauft, einen Marktplatz für gebrauchte Kleidung, der weltweit mehrere zehn Millionen Nutzer hat.
Kurzanalyse & Ausblick
Die Etsy Aktie befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt (Juni 2023) rund 70 % unter ihrem Allzeithoch vom November 2021. Während der eine Investor dies als potenzielles Schnäppchen sieht, sind andere besorgt, dass das Unternehmen Schwierigkeiten hat, in einem schwachen Wirtschaftsumfeld zu bestehen. Während Etsy 2020 und 2021 beim Gesamtwarenumsatz (Gross Merchandise Sales bzw. GMS) noch ein beachtliches Wachstum von 107 % bzw. 31 % erzielen konnte, verzeichnete das Unternehmen 2022 einen Rückgang um 1 %. Im ersten Quartal 2023 setzte sich dieser Trend fort, wobei der GMS im Vergleich zum Vorjahr um 5 % auf 3,1 Milliarden US-Dollar zurückging. Positiv ist jedoch zu vermerken, dass Etsy im gleichen Quartal die aktiven Käufer um 1 % steigern konnte, was auf ein hohes Nutzerengagement hindeutet, obwohl weniger Geld ausgegeben wird. Zudem stieg der Umsatz um 11 % auf 641 Millionen US-Dollar, was jedoch auf erhöhte Transaktionsgebühren zurückzuführen ist.
In Bezug auf die zukünftigen Aussichten hat Etsy langfristig sicherlich noch großes Potenzial. Das Unternehmen agiert in einem riesigen Markt mit einem geschätzten adressierbaren Gesamtvolumen von fast einer halben Billion US-Dollar. Derzeit beträgt der jährliche GMS weniger als 12 Milliarden US-Dollar, was zeigt, dass Etsy nur einen Bruchteil des potenziellen Marktes erreicht hat. Die Einzigartigkeit des Angebots von Etsy könnte für die Kunden weiterhin attraktiv sein. Das Unternehmen hat auch Bereitschaft gezeigt, über seinen Kernbereich hinaus zu expandieren, indem es andere Plattformen wie Elo7 und Depop erworben hat.